Католическая монахиня по имени сестра Юния настаивает на проведении обряда экзорцизма над школьником. Она убеждена, что в него проник один из двенадцати могущественных демонов. В настоящее время мальчик находится в церковной лечебнице, чей капеллан полагает, что подростку в первую очередь нужна помощь психолога.
В своей борьбе сестра Юния привлекает в помощницы сестру Микаэлу — девушку, обладающую даром видеть духов. Однако Микаэла всю свою сознательную жизнь отвергает и не принимает эту свою сверхъестественную способность.