Сентябрь 1941 года. Несправедливо осужденного следователя Московского уголовного розыска Захара освобождают из тюрьмы. Это делается для того, чтобы он возглавил борьбу с разгулявшейся преступностью, которая усилилась с приближением немецких войск к столице. Ему поручают руководить отделом спецрасследований и распутать серию загадочных преступлений, совершенных агентами фашистов. Оказавшись на свободе, он вступает в противоборство с бандой диверсантов. Успех в этом деле станет не только его личным вкладом в общую победу, но и даст шанс освободить из заключения жену, арестованную вместе с ним.
Совершенно иные цели у главаря диверсионной группы Павла Турсунова. Им движет личная месть Иосифу Сталину, которого он считает виновным в гибели своих родителей.