1950-е годы. Супруги, у которых нет своих детей, решают удочерить девочку из детдома. Однако вскоре они понимают, что их приемная дочь — ребенок с необычными, как бы сейчас сказали, экстрасенсорными способностями. Ее дар становится источником постоянных трудностей, к которым родители совершенно не подготовлены.
Ситуация усложняется, когда из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, также обладающая паранормальными способностями. Женщина хочет забрать ребенка, но встречает сопротивление. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он поможет вернуть дочь, если Валя согласится сотрудничать с разведкой.