Дмитрия Васильева, сына генерала КГБ, изначально готовили к ответственной и рискованной зарубежной работе. Но из-за небольшого проступка его карьера меняется: вместо этого он оказывается в Ленинграде, где его служба сводится к монотонному наблюдению за иностранцами. Со временем эта рутина заставляет его задуматься о правильности выбранной жизненной дороги.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды, грабившей сберкассы, получает предложение перейти в ленинградский КГБ. Его новой задачей становится обеспечение безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в Ленинград вслед за невестой, получившей место на «Ленфильме». На новом месте его ждет борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
