Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой, женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство.
Этот новый роман становится для драматурга творческим импульсом. В своём произведении он выводит персонажей из собственного окружения, среди которых — мистическая фигура Воланда, чей образ был навеян одним знакомым иностранцем.