У десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — ворчливая и странная, но удивительно обаятельная. Мальчик почти сразу догадывается, что она совсем не такая, как другие. Оказывается, она — «няня под прикрытием», а на самом деле сама Яга, легендарная волшебница, которая потеряла свою ступу и вынуждена скрываться среди людей.
Теперь именно Петя должен помочь ей вернуть утраченные магические силы. А Яга, в свою очередь, научит мальчика не просто летать на ступе, но и смело держаться в полёте по жизни.